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Michael Dorsey est un bon comédien, qui a cependant du mal à trouver du travail en raison de son caractère trop exigeant. Il accompagne son amie Sandy à une audition pour un rôle dans le soap opera Hôpital Southwest, mais celle-ci n’est pas retenue. Fâché par ailleurs contre son propre agent qui essaye de lui faire comprendre qu’il est son pire obstacle pour faire une vraie carrière,
Michael décide de se déguiser en une femme. Sous l’identité de Dorothy Michaels, il passe ainsi l’audition afin de démontrer qu’il peut tout faire. Il est engagé et apporte dès les premiers jours de tournage un vrai plus à son personnage et à la série. Il garde cependant le secret vis-à-vis de Sandy, qui a été rejetée des auditions pour le rôle. Écoutant les remarques des actrices du feuilleton, il fait de Dorothy un étendard de la cause féminine, ce qui le rapproche de plus en plus de Julie, une partenaire d’écran, et l’éloigne lentement de Sandy à qui il avait promis de ne pas se comporter comme ses précédents amants.
Invité par Julie chez son père, Michael découvre que celui-ci est tombé amoureux de Dorothy, et l’invite à un repas une fois de retour à New York. Michael ne peut pas se désister et le père de Julie finit par lui demander de l’épouser. La situation se complique quand Dorothy essaye d’embrasser Julie, Michael en étant tombé amoureux mais oubliant un instant qu’il était toujours grimé en femme. Julie annonce lui garder son amitié mais lui fait comprendre qu’elle n’est pas lesbienne. Sandy, elle, voit le refus de Michael de continuer à la fréquenter comme étant un indice de son homosexualité supposée. Michael dément mais admet être amoureux d’une autre femme. En colère, Sandy le quitte.
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